Zhili Zhao
Depuis 2001, je travaille dans le secteur financier et compte plus de vingt ans d’expérience dans ce domaine, dont près de vingt années au sein d’une grande société de valeurs mobilières en Chine. Je suis titulaire de diplômes universitaires en comptabilité et en gestion.
J’exerce actuellement dans les domaines de l’assurance de personnes et des services financiers connexes au Québec et en Ontario. En tenant compte de la situation familiale, des besoins en matière de protection, des objectifs financiers à long terme et du budget de chaque client, je l’aide à comprendre et à comparer différentes solutions afin de faire des choix adaptés à sa situation.
Mon expérience de longue date dans le secteur financier ainsi que mon parcours entre la Chine et le Canada me permettent de mieux comprendre les besoins des familles de la communauté chinoise au Canada, notamment en matière de protection d’assurance, d’organisation du patrimoine, de transmission du patrimoine et de planification financière à long terme. Dans ma pratique, j’accorde une grande importance à une communication claire et accessible ainsi qu’à une approche centrée sur les besoins et les intérêts de mes clients.
Langues de service
Français · Mandarin · Cantonais · Anglais
Permis et titres professionnels
Québec
Conseillère en sécurité financière
Les renseignements concernant mon permis peuvent être vérifiés auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF)
Pour en savoir plus sur les services offerts au Québec, veuillez consulter la page Services.
Ontario
Agente d’assurance vie, accidents et maladie
Les renseignements concernant mon permis peuvent être vérifiés auprès de la Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF).
Pour en savoir plus sur les services offerts au Ontario, veuillez consulter la page Services.
Titre professionnel
Chartered Life Underwriter (CLU®)