Zhili Zhao
自2001年以来一直从事金融行业工作，拥有二十余年从业经验，曾在中国大型证券公司任职近二十年，具有会计专业本科教育背景。
目前在魁北克省及安大略省从事保险及相关规划服务。通过了解客户的家庭情况、保障需求、资产安排及长期财务目标，协助客户分析和比较不同保险及规划方案，并根据实际需求作出适合的选择。
长期的金融行业及跨文化经历，使我对华人家庭，特别是高净值家庭及新移民在加拿大面临的保险保障、资产安排、财富传承及长期规划需求有更深入的理解。在服务过程中，我重视合规与专业责任，并始终将客户的需求和利益放在重要位置。
服务语言
普通话 · 粤语 · English · Français
执业资格和专业资质 | Licensing & Title
魁北克省 | Québec
Conseillère en sécurité financière | Financial Security Advisor
执业信息可通过 Autorité des marchés financiers (AMF) 官方注册查询。
具体服务内容请参阅「服务」页面。
安大略省 | Ontario
Life and Accident & Sickness Insurance Agent
执业信息可通过 Financial Services Regulatory Authority of Ontario (FSRA) 查询。
具体服务内容请参阅「服务」页面。
专业资格
Financial Planner · Chartered Life Underwriter (CLU®)